全國油氣產量當量創歷史新高 油氣行業市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 1265 82
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為確保油氣行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解油氣行業的發展態勢，以及創新

2023年，國內油氣產量當量超過3.9億噸，連續7年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達1170萬噸油當量，形成新的產量增長高峰期，創歷史新高。

具體來看，2023年原油產量達2.08億噸，同比增產300萬噸以上，較2018年大幅增產近1900萬噸，國內原油2億噸長期穩產的基本盤進一步夯實。海洋原油大幅上產成為關鍵增量，產量突破6200萬噸，連續四年占全國石油增產量的60%以上。頁巖油勘探開發穩步推進，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟陽3個國家級示范區及慶城頁巖油田加快建設，蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業突破，頁巖油產量突破400萬噸，再創新高。陸上深層-超深層勘探開發持續獲得重大發現，高效建成多個深層大油田，2023年產量1180萬噸，我國已成為全球陸上6000米以深超深層油氣領域引領者。

為確保油氣行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解油氣行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能油氣從業者搶跑轉型賽道。

油氣行業市場現狀分析

石油上游業受到沖擊相對較小，因為國產原油產量維持在2億噸左右，規模較小，即使到2060年也客觀上需要一定量的原油。

在短期內，石油在國民經濟社會發展中的重要性難以去除，石油增儲上產仍然是國家政策的重點，確保石油供應安全還是重要任務之一。

但是從長期來看，原油在經濟發展中的地位將持續下降，原油的能源屬性逐步降低，原油進口規模將逐漸下降，減碳壓力也將持續增大，CCS或CCUS必將形成重要產業，數字化成為必然。

1月9日，國家能源局表示，2023年，國內油氣產量當量超過3.9億噸，連續7年保持千萬噸級快速增長勢頭。年均增幅達1170萬噸油當量，形成了新的產量增長高峰期。

據國家能源局數據顯示，2023年國內原油產量達到2.08億噸，比2022年增產300萬噸以上。與2018年相比，原油產量大幅增產近1900萬噸，國內原油2億噸長期穩產的基本盤得以進一步夯實。其中，海洋原油產量大幅上升成為關鍵增量，產量突破6200萬噸，連續四年占全國石油增產量的60%以上。此外，頁巖油勘探開發也穩步推進，陸上深層-超深層勘探開發持續獲得重大發現。

另外，天然氣產量也預計將達到2300億立方米，連續7年保持百億立方米增產勢頭。

中國石油產量持續增長的態勢將繼續保持，為國家能源安全和經濟發展提供了有力支撐。同時，這也意味著在未來幾年內，中國將繼續加大對油氣資源的勘探開發力度，以滿足國內日益增長的能源需求。

隨著國內煉油能力不斷增長，原油加工量也在不斷增長。根據國家統計局的數據顯示，2015年至2020年間，中國的原油加工量一直呈現穩步增長的趨勢。然而，2020年受到疫情的影響，原油加工量為6.7億噸，同比增長3.4%。而到了2021年，原油加工量再次增長至7.0億噸，較2020年增長了4.3%。

具體來看，2023年原油產量達2.08億噸，同比增產300萬噸以上，較2018年大幅增產近1900萬噸，國內原油2億噸長期穩產的基本盤進一步夯實。海洋原油大幅上產成為關鍵增量，產量突破6200萬噸，連續四年占全國石油增產量的60%以上。頁巖油勘探開發穩步推進，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟陽3個國家級示范區及慶城頁巖油田加快建設，蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業突破，頁巖油產量突破400萬噸，再創新高。陸上深層-超深層勘探開發持續獲得重大發現，高效建成多個深層大油田，2023年產量1180萬噸，我國已成為全球陸上6000米以深超深層油氣領域引領者。

天然氣方面，2023年產量達2300億立方米，連續7年保持百億立方米增產勢頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產主陣地，2018年以來增產量占全國天然氣總增產量的70%。非常規天然氣產量突破960億立方米，占天然氣總產量的43%，成為天然氣增儲上產重要增長極。其中，致密氣夯實鄂爾多斯、四川兩大資源陣地，產量穩步增長，全年產量超600億立方米;頁巖氣新區新領域獲重要發現，中深層生產基地不斷鞏固，深層持續突破，全年產量250億立方米;煤層氣穩步推進中淺層滾動勘探開發，深層實現重大突破，全年生產煤層氣超110億立方米。

2023年，面對復雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，油氣行業大力推動油氣增儲上產。新建原油產能2250萬噸、天然氣產能420億立方米，全年原油產量穩定在2億噸以上，天然氣產量超過2300億立方米、同比增長超過4.5%。

中國石油目前已經取得了四川盆地、塔里木盆地、準噶爾盆地、渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地等重點區域的戰略性突破，有望形成新的規模增儲產量和未來戰略接替地區。2023年前三季度，中國石油實現油氣當量產量13.15億桶，同比增長5.1%。中國石化在塔里木盆地、準噶爾盆地等地區取得了一批油氣新發現和重大突破，其中勝利濟陽頁巖油國家級示范區建設高效推進，濟陽、塔河、準西等產能建設也在不斷深化精細開發。天然氣增儲上產措施顯現效果，順北二區、川西海相等產能建設加快。中國石化前三季度實現油氣當量產量5291萬噸，同比增長3.6%。中國海油成功獲得中型新發現惠州26-6北，持續擴大中深層儲量規模，成功投產渤中28-2南油田二次調整項目、陸豐12-3油田開發項目等新項目。中國海油前三季度實現凈產量499.7百萬桶油當量，同比增長8.3%，創歷史同期新高。

在LNG氣源方面，預計新天唐山、浙能溫州、北燃天津、華盈潮州、中國石化龍口與國家管網龍口LNG接收站集中投產后，合計新增進口能力將達3050萬噸/年，創歷史新高。同時，LNG長協陸續履約，2023年新增履約長協474萬噸/年，其中“三桶油”占比51%，第二梯隊企業占比49%。進口管道氣方面，2023年總體供應增加33億立方米，進一步為天然氣供應增添保障。

2023年下半年來，美國頁巖區油氣并購活動逐漸活躍。10月，埃克森美孚宣布收購美國頁巖油氣巨頭先鋒自然資源公司，包括凈債務在內的總交易額約645億美元，是全球油氣行業近20年來最大的并購交易。該交易完成后，埃克森美孚在二疊紀盆地的油氣產量將翻番，達到160萬桶油當量/日。不久后，雪佛龍宣布收購美國頁巖油氣生產商赫斯公司，包括債務在內的交易總額約600億美元。交易完成后，雪佛龍將獲得圭亞那斯塔布魯克區塊30%的權益，在巴肯頁巖區的資產面積將增至46.5萬英畝。12月，西方石油公司宣布收購美國頁巖油氣公司CrownRock，總額約120億美元。交易完成后，西方石油公司頁巖油氣產量將躍升至全美第六。

美國與歐洲情況不同，化石資源稟賦優異，相信市場機制，不剝奪任何能源的發展機會。美國石油巨頭堅信石油和天然氣未來幾十年仍是全球能源核心。美國以外，大型油氣并購活動也在進行中。市場消息稱，澳大利亞伍德賽德石油公司和桑托斯公司正就合并交易進行談判，估值可能高達520億美元。

國家管網集團、中國石油、中國石化、中國海油全力以赴做好冬季天然氣保供工作。國家管網集團為確保“全國一張網”運行順暢，持續開展天然氣管網一鍵啟停、自動分輸、遠控功能改造，天然氣管網集中調度及控制率達到98%，可更加精準地控制管網運行。截至11月8日，全國主干天然氣管網日輸氣量已達6.3億立方米，較2022年同期增長16%。中國石油各大主力氣區開足馬力增儲上產，穩固國產氣“壓艙石”作用，各儲氣庫(群)也擔負起“調節閥”重任，持續增強其應急“沖鋒”能力。中國石化所屬9座儲氣庫目前已形成有效工作氣量超25億立方米，提前開展現貨LNG采購，總儲備能力達到16.8億立方米，為保供氣夯實了資源基礎。中國海油依托“多氣源調度決策系統”，生成海上天然氣輸送管網的總體運行情況，并根據下游用戶需求實時調整海上平臺的產能配置，可保證環海南島海上氣田群的日產量始終穩定在2000萬立方米以上，為冬季保供提供充足的資源。

油氣行業市場面臨挑戰

油氣行業市場面臨的挑戰主要有以下幾個方面：

技術挑戰：隨著油氣資源的不斷開采，地質條件日益復雜，勘探開發難度加大，對油氣行業的技術水平提出了更高的要求。

環境保護：油氣資源開發利用對環境的影響引起了廣泛的關注，環境保護政策日益嚴格，企業需要加強環保意識，加大環保投入，以滿足環保法規的要求。

能源轉型：全球能源轉型的趨勢下，油氣行業面臨著能源結構調整的壓力。企業需要積極應對能源轉型，探索新的能源領域和商業模式。

市場競爭：油氣市場競爭激烈，企業需要加強自身的核心競爭力，提高生產效率和管理水平，以應對市場競爭。

國際化：隨著全球化的加速，油氣企業需要加強國際化經營，拓展海外市場，提高國際競爭力。

安全管理：油氣行業具有高風險性，企業需要加強安全管理，防范安全事故的發生，保障員工和企業的安全。

資金壓力：油氣行業投資規模大，資金需求高，企業需要加強財務管理和融資能力，以應對資金壓力。

為了應對這些挑戰，油氣企業需要加強技術創新、環境保護、能源轉型等方面的投入和探索，同時提高自身的管理水平和國際化經營能力。

盡管非碳氫化合物能源和運輸工具快速增長，但預計到2050年，石油和天然氣需求將繼續增長。在過去的20年里，水平鉆井和水力壓裂相結合，從非常規頁巖資源中提取碳氫化合物幫助我們滿足了不斷增長的全球石油需求。然而，現有頁巖油井的產量迅速下降，最終采收率通常低于10%。為了滿足全球需求，我們必須在對環境影響最小的情況下改善復蘇。

致密油和頁巖油儲層面臨著獨特的挑戰。例如，頁巖儲層會受到粘土膨脹和地層損害。滲透性是超低的，通常在納米達西的數量級，這導致極低的流速和以擴散為主的傳輸。因此水力和天然裂縫是必要的，地質力學/巖石壓實起著重要作用。

油氣行業市場機遇分析

總體上來看，2023年，中國油氣產業發展可能會呈現比較樂觀的發展態勢，原因在于：一是盡管國際油價可能明顯低于2022年，但是很有可能保持高位震蕩，比如說，可能在每桶70-90美元之間震蕩或波動;二是中國年度經濟增長速度確定為5%，預計全年經濟有可能快速復蘇，進而拉動油氣消費需求增長，有利于油氣產業發展;三是針對日益復雜的國際政治經濟環境變化，中國需要強化國家能源安全意識，因此保持油氣產業增儲上產的國家政策，客觀上要求油氣產業保持良好發展勢頭。

盡管大宗商品價格最近讓我們的行業松了一口氣，但在過去十年的最后五年里，很明顯，在低價環境下，運營和服務部門的商業模式都不健全。下一次價格下跌時，我們行業面臨的這一長期挑戰將迅速變得緊迫。

數字技術的快速發展是現代工業生活的陳詞濫調，為從根本上改變石油和天然氣行業的成本模式提供了一個獨特的機會。在過去的20年里，從“數字油田”開始，通過“數字化轉型”的概念逐漸成熟，石油和天然氣行業一直在尋求利用數字技術來提高業務績效。一路上，從“數字化”，即在現有流程中使用數字技術，到“數字化轉型”，即重新定義這些流程，以及以新技術實現的方式創新新流程，發生了微妙但明確的轉變。

在過去的十年里，數字技術硬件、軟件、傳感器、自動化、分析以及我們如何與機器互動的各個方面都取得了快速發展。該領域的具體技術包括應用于大型地震數據集的云計算、人工智能和機器學習、業務流程自動化、上游生產和下游處理的更復雜優化、機器人技術，以及現代IT和運營技術的合并，以支持大范圍的無人值守設施等巨大的運營變化。數字技術還可以提供安全改進，例如使用射頻ID標簽對鉆臺人員進行監控。

但是，全年油氣產業發展也客觀上存在較大的不確定性，比如油價是否穩定、世界經濟是否出現衰退、西方金融危機風險是否蔓延、世界主要經濟體貨幣政策如何演變、OPEC+政策是否出現重大調整、包括俄烏沖突在內的世界地緣政治如何變化，尤其是俄烏沖突如何演變，等等。

從長期趨勢來看，“雙碳”目標成為國家長期戰略，油氣轉型必然成為未來長期發展的主旋律。

國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》提出，加快推進頁巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規油氣資源規模化開發，在中國油氣對外依存度日益攀升的背景下，加大油氣勘探開發力度，保障我國能源供應安全仍是油氣行業上游企業最重要的任務。

可以預判，未來天然氣產業受到的沖擊可能相對較小，天然氣作為轉型過渡的能源，預計在今后較長時間內，比如在10年內，可能仍有較大的發展空間，增儲上產和擴大消費將是工作重點。

但是從長期趨勢來看，由于考慮到能源結構調整、對外依存度過高、生產和消費成本過高、全球甲烷行動計劃等不利因素的約束，天然氣消費規模上升空間其實也很有限，盡管國內能源圈對未來消費規模存在較大分歧，有人比較樂觀，也有人表示并不樂觀，消費規模可能在5000-6000億立方米達到峰值，然后會緩慢下降。

隨著國內經濟的發展，油田氣市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，油田氣企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，油田氣行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些油田氣細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

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