寵物醫藥行業市場前景及發展現狀分析2023

• 郭夢 2023年10月7日 來源：互聯網 322 13
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國內獸藥行業的企業規模、研發能力、技術水平參差不齊，由于新獸藥研發資金投入大、時間周期長、研發人才素質要求高、研發項目風險大，國內低技術附加值的簡單仿制藥多，較多中小型獸藥企業研發投入積極性較低，一些關鍵性產業化技術長期沒有突破，制約了產業向高技術、

寵物藥品指專用于各種寵物的藥品，但國內以治療犬貓疾病的藥物居多。在我國寵物藥品的生產歸農業部管理，依照獸藥GMP標準進行生產。但因國內需求量較小、多數寵物醫院用人用藥品替代而造成專業生產寵物藥品的企業不多。

寵物醫藥行業市場前景及發展現狀分析2023

我國飼養寵物的人越來越多。在這樣的現實情況下，首先要抓好寵物藥品的安全生產及藥品的質量并做好寵物藥品的合理使用和管理工作，這對各種寵物常發病的預防、診斷、治療創造了條件，規范和正確使用及管理寵物藥品是十分必要的。寵物藥品是獸醫用來與寵物疾病作斗爭的一種重要武器，合理選擇用藥物是獸醫臨床工作的一個重要問題。利用好寵物藥品，正確治療寵物的各種傳染病，寄生蟲病及常見普通病，并采用綜合防治措施，才可以安全飼養寵物。所以寵物藥品的使用管理及防治是一項重要的工作。

全球寵物藥市場龍頭份額高度集中，前四公司占了全球動保(動物保健)市場近4成的市場份額。我國寵物藥銷售額Top10的進口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞，與國際寵物藥市場格局相似，2022年全球前4的動保企業分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍，其中勃林格收購了動保業務Top10的梅里亞，禮藍在2020年收購了拜爾的動保事業部。

國內獸藥行業的企業規模、研發能力、技術水平參差不齊，由于新獸藥研發資金投入大、時間周期長、研發人才素質要求高、研發項目風險大，國內低技術附加值的簡單仿制藥多，較多中小型獸藥企業研發投入積極性較低，一些關鍵性產業化技術長期沒有突破，制約了產業向高技術、高附加值下游深加工產品領域延伸，無法及時跟上和滿足市場需求，也影響了我國獸藥產業的國際競爭力。與獸用化藥相比，獸用中藥(含飼料添加用中獸藥)是具有極大上升空間的朝陽產業，發展前景看好。

寵物藥品指專用于各種寵物的藥品，但國內以治療犬貓疾病的藥物居多。在我國寵物藥品的生產歸農業部管理，依照獸藥GMP標準進行生產。但因國內需求量較小、多數寵物醫院用人用藥品替代而造成專業生產寵物藥品的企業不多。

我國飼養寵物的人越來越多。在這樣的現實情況下，首先要抓好寵物藥品的安全生產及藥品的質量并做好寵物藥品的合理使用和管理工作，這對各種寵物常發病的預防、診斷、治療創造了條件，規范和正確使用及管理寵物藥品是十分必要的。寵物藥品是獸醫用來與寵物疾病作斗爭的一種重要武器，合理選擇用藥物是獸醫臨床工作的一個重要問題。利用好寵物藥品，正確治療寵物的各種傳染病，寄生蟲病及常見普通病，并采用綜合防治措施，才可以安全飼養寵物。所以寵物藥品的使用管理及防治是一項重要的工作。

全球寵物藥市場龍頭份額高度集中，前四公司占了全球動保(動物保健)市場近4成的市場份額。我國寵物藥銷售額Top10的進口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞，與國際寵物藥市場格局相似，2022年全球前4的動保企業分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍，其中勃林格收購了動保業務Top10的梅里亞，禮藍在2020年收購了拜爾的動保事業部。

國內獸藥行業的企業規模、研發能力、技術水平參差不齊，由于新獸藥研發資金投入大、時間周期長、研發人才素質要求高、研發項目風險大，國內低技術附加值的簡單仿制藥多，較多中小型獸藥企業研發投入積極性較低，一些關鍵性產業化技術長期沒有突破，制約了產業向高技術、高附加值下游深加工產品領域延伸，無法及時跟上和滿足市場需求，也影響了我國獸藥產業的國際競爭力。與獸用化藥相比，獸用中藥(含飼料添加用中獸藥)是具有極大上升空間的朝陽產業，發展前景看好。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國寵物醫藥行業市場前景與發展格局分析報告》數據顯示

第三章 中國寵物醫藥行業運行現狀分析

第一節 中國寵物醫藥行業發展狀況分析

一、中國寵物醫藥行業發展階段

20世紀中期以來，隨著養殖業的不斷發展，為提高獸用藥物的專業性，避免人獸共用抗生素帶來的抗藥性，1968年美國頒布實施了《獸藥修正案》，標志著人藥和獸藥的分立，開始了真正意義上的獸藥法制化管理。隨著專業化、規模化養殖業的興起和發展，畜群養殖密度逐漸提升，獸藥產品需求量大幅增加，獸藥行業得到快速發展。

科學使用獸藥，可以有效預防和治療各種動物疾病，保證了人類食品安全，也減少了養殖業的經濟損失，是當今全球畜禽養殖業規模化發展的基石之一。

我國獸藥行業起步晚于歐美等發達國家，自20世紀90年代起養殖業的發展帶動了獸藥產業的快速增長。2006年起隨著獸藥GMP、獸藥GSP等行業法律法規的實施，獸藥行業生產經營逐步規范化，產品質量得到了大幅提升。截至2018年末，我國共有獸藥企業1600余家(為有效填報數據企業數量，不含香港、澳門、臺灣企業)，行業實現總銷售額超過450億元。

在我國獸藥發展的很長一段時間，經濟動物用獸藥和寵物用獸藥都未曾有過區分，但是隨著經濟的發展，寵物經濟快速發展的過程中，這里面的許多問題逐漸顯露出來。

從2000年以來，寵物行業市場進入了快速增長期，越來越多行業內外的投資者都把目光投向寵物行業市場，市場一度魚龍混雜，并且存在“人藥寵用”、“證件代掛”、“無證上崗”的現象。

為維持市場秩序，清理市場環境，國家開始對寵物藥品行業進行嚴抓嚴管，寵物外用藥行業也得到規范。

二、中國寵物醫藥行業發展現狀

目前，我國自主研發生產的包括寵物外用藥在內的寵物藥品基本上都處于起步階段，無論是在技術和資金、藥物品種、覆蓋面以及藥物的安全性等方面還與發達國家存在較大差距，并且受發達國家控制。

近年來，我國的寵物飼養數量增長較快，使用寵物外用藥的量也在迅速增加，在巨大的經濟利益驅使下，一方面國外資金、技術力量雄厚的大型寵物藥品、用品企業會陸續把生產基地轉移到中國，這樣將會大大降低相應的產品價格，對國產寵物外用藥的市場布局和占有率會產生一定影響，我國寵物外用藥生產企業的市場競爭壓力也會越來越大。另一方面，我國也在市場倒逼下，開始抓緊規范，研發寵物用獸藥。

目前，相較于美國家庭60%的寵物飼養率來看，我國居民養寵物的普及率仍然不高，寵物外用藥市場的發展不完善，監管機制以及市場競爭秩序都有待提高。

市場上寵物外用藥魚龍混雜，既有進口藥品，也有人用藥物，還有部分本土企業生產經濟動物獸藥產品，主要廠商有南京金盾動物藥業有限責任公司、南京仕必得生物技術有限公司、洛陽美貝生物科技有限公司等。

由于寵物外用藥國際巨頭較早參與中國的市場競爭，導致中國寵物外用藥市場主要被大型跨國公司所占據，本土企業主要以仿制藥為主，競爭力不強。

三、中國寵物藥行業發展制約因素

(1)我國獸藥企業創新能力較弱，研發投入較低

研發投入少、創新能力弱，一直是困擾我國獸藥產業深層次發展的關鍵問題。由于新獸藥研發資金需求多、時間周期長、研發人才素質要求高、研發項目風險大，國內許多獸藥企業研發投入積極性較低，一些關鍵性產業化技術長期沒有突破，制約了產業向高技術、高附加值下游深加工產品領域延伸，產品技術水平低，無法及時跟上和滿足市場需求。

在產品結構方面，國內企業主要以低技術附加值的簡單仿制藥為主，高技術附加值的藥品占比很低，且相當一部分企業缺乏新產品研制、改進產品功效、優化工藝路線等方面的再創新能力。研發創新能力不足影響了我國獸藥產業的持續發展和國際競爭力。

(2)同質化競爭嚴重及行業集中度較低

GMP與GSP等認證制度的推行淘汰了一批落后企業，但我國獸藥產業依舊存在集中度低，各類藥品生產企業多而散的問題。

目前行業內持有獸藥生產許可證的企業接近2000家，但形成規模的大型企業較少。多數企業專業化程度不高，生產技術和裝備水平落后，市場開發能力和管理水平低，因而仍多以生產一些比較成熟、技術要求相對較低的獸用化藥制劑為主，導致重復生產現象嚴重，市場同質化帶來市場競爭日益加劇。

四、國產寵物藥品目前面臨品類少、質量低的困境

(一)目前國產寵物藥處于起步階段

目前國產寵物藥品疫苗處于剛起步階段，過去寵物的需求量相較于經濟動物來說是一個偏小的市場，利潤情況不足以支撐大藥企投入研發。

寵物新藥研發是一個高投入，長時間的過程，我國寵物市場快速發展的時間還不足以有大量寵物藥上市。寵物新藥研發流程一般需要先發現藥物、經各種臨床前及臨床試驗成功后才可進行注冊申請，一般要經歷5年左右的時間，在寵物藥上市后，通常還需要口碑的積累，藥企還需要投入大量金錢時間去拓展渠道以及宣傳，盈利所需時間久。

我國寵物市場近幾年才開始快速增長，所以現階段我國自研寵物藥獲批較少。

(二)國產寵物藥崛起在即

短期內，依靠政策傾斜，我國經濟動物獸藥轉寵物用以及人用藥品轉寵物用將成為國產寵物藥增長的主要推動力。我國之前并沒有專門針對寵物藥的法律法規，市場較為混亂。

近幾年，國家出臺多條寵物藥相關標準，確定“寵物用”獸藥專用標識，大力規范了寵物藥市場。同時，針對新藥研發時間無法滿足現有寵物藥需求的現象，國家出臺政策大力推進國產寵物藥品的上市：放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學藥品轉寵用的要求落地等。

長期來看，寵物需求端增長會促進供給端藥品市場發展;寵物醫院的集中化會促進寵物醫療產業鏈協同，擴大國產寵物藥企市場份額

五、中國寵物醫藥企業品牌發展狀況

(1)國產寵物藥現狀：目前尚未出現龍頭公司

國產寵物藥市場目前還未出現龍頭公司，網購銷量前列的品牌大部分是國產品牌，但藥品單價都遠低于國外品牌，導致總銷售額遠低于國外品牌。淘寶線上銷量Top10中8個都是國產寵物藥，但線上銷售額Top10中只有3個是國產品牌。銷量排行前列的國產寵物藥價格多在幾十元，而國外品牌大寵愛和拜爾價格則為300多元。

(2)全球寵物藥品競爭格局:前四動保公司占據近4成市場份額

全球寵物藥市場龍頭份額高度集中，前四公司占了全球動保(動物保健)市場近4成的市場份額。

我國寵物藥銷售額Top10的進口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞，與國際寵物藥市場格局相似，2022年全球前4的動保企業分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍。

其中勃林格收購了動保業務Top10的梅里亞，禮藍在2020年收購了拜爾的動保事業部。碩騰和禮藍分別為輝瑞以及禮來公司單獨拆分出來的動保部門。

圖表：2022年全球動保企業銷售額占比

資料來源：中研普華

(3)我國寵物藥市場逐步超過經濟動物獸藥市場

大部分歐美國家的寵物藥業務高于經濟動物(養殖的畜禽水產等)藥業務，我國也逐漸向這個趨勢發展。世界動保公司龍頭碩騰(Zoetis)在我國的寵物業務上增長迅速，2019年中國區的寵物業務收入首次超過家畜業務。2014年時中國寵物藥品疫苗產品占比只有16%，經濟型動物占比84%，到2020年中國寵物部分增長到了50%，與經濟型牲畜比例相同，寵物藥市場已成為碩騰全球第二大市場。

第二節 中國寵物醫療市場消費分析

一、寵物消費支出

1、養貓消費支出及變化

從市場規模上看，貓市場的規模也超過1000億。

根據有關數據顯示，2022年單只貓的年消費則是1826元，和2020年基本持平。

2、養犬消費支出及變化

從市場規模上看。2022年犬市場規模1430億。

從單只寵物的消費能力上看，2022年單只犬的年消費是2634元，從數據對比可以看到，單只犬貓消費能力的差距又有所拉大。

二、寵物診療總體消費

隨著寵物主收入提升和消費升級，寵物主對于寵物服務的需求不斷增加，在購買滲透率看，寵物服務購買滲透接近六成，從購買頻次看，每季度3.3次，月均1次+，緊隨剛需的食品類目之后。未來隨著寵物主養寵精細化進一步發展，會有更多擬人化的寵物服務出現。

圖表：中國寵物主每年去寵物醫院頻次占比統計

資料來源：中研普華研究院

而在細分的寵物診療方面，我國的寵物飼主呈現出了一個特點，即每年只帶寵物去一次醫院，和帶寵物去四次醫院的人數占比相當，并且多次去醫院的占比略有領先。

這個數據反映出一個現象，即我國存在將寵物養護當做習慣的群體，在寵物服務上具備相當的消費能夠力，并且也其占比人數最多，也證明了人們對于寵物醫療的潛在需求巨大。

而我國目前去每年只去寵物醫院一次、兩次、三次的人，分別為23%、21%、13%，在三次以內，隨著次數的減少，可以看見占比人數的逐漸下降，這也體現出，在中國的寵物養主中，還有相當一批沒有養成寵物護理的習慣，更多還是只有打疫苗和偶爾看病的需求。

圖表：中國寵物主每年去寵物醫院頻次占比統計

資料來源：中研普華研究院

在寵物診療服務中，我國寵物主對于服務的滿意度，多數是“比較滿意”，其次是“一般”看法，整體來看，我國的寵物診療服務還是基本能滿足寵物主的訴求。

圖表：中國寵物診療消費滿意度

資料來源：《中國寵物消費趨勢白皮書》、中研普華

圖表：2022年線上醫療服務滲透率和未來使用意愿

資料來源：中研普華研究院

從相關數據看，我國的線上醫療服務整體滲透率尚低，寵物主體驗最多的是線上購買線下使用的服務形式，主要以疫苗為主。

雖然線上診療(遠程問診)目前滲透率較低，但未來的使用意愿排在第二位，隨著互聯網醫療的逐漸完善，線上診療作為線下的一個重要的引流方式，將來或許會存在一定發展空間。但具體的落實辦法和診療有效性，需要進行不斷的摸索。

寵物醫藥行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析寵物醫藥未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘寵物醫藥行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于寵物醫藥行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國寵物醫藥行業市場前景與發展格局分析報告》。

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