盒馬登上“2024年中國(guó)超市Top100”前三

根據(jù)2024年行業(yè)基本情況調(diào)查結(jié)果，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)(CCFA)日前公布“2024年中國(guó)超市Top100”。根據(jù)榜單，2024年，超市Top100企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模約為9000億元，同比增長(zhǎng)0.3%;門(mén)店總數(shù)2.52萬(wàn)個(gè)，同比下降9.8%。排名方面，沃爾瑪(中國(guó))2024年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1588億元，繼續(xù)居超市Top100首位，盒馬以750億元的銷(xiāo)售額，名列第三。永輝以732.39億元排名第四。這是盒馬自2019年上榜以來(lái)的最高排名，也是第一次超過(guò)永輝。

中國(guó)超市行業(yè)作為零售業(yè)的核心支柱，在消費(fèi)升級(jí)與數(shù)字化浪潮的雙重驅(qū)動(dòng)下，正經(jīng)歷深刻變革。傳統(tǒng)以規(guī)模擴(kuò)張為主導(dǎo)的發(fā)展模式逐漸讓位于精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與業(yè)態(tài)創(chuàng)新，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、便捷及體驗(yàn)的需求持續(xù)攀升。線上線下一體化的新零售模式重塑供應(yīng)鏈與消費(fèi)場(chǎng)景，會(huì)員店、折扣店等新興業(yè)態(tài)快速崛起，而成本壓力、電商分流及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)加劇亦倒逼行業(yè)加速轉(zhuǎn)型。在政策推動(dòng)綠色消費(fèi)與供給側(cè)改革的背景下，超市行業(yè)步入結(jié)構(gòu)優(yōu)化與價(jià)值重構(gòu)的新階段。

超市行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、頭部效應(yīng)強(qiáng)化，競(jìng)爭(zhēng)格局固化

超市行業(yè)集中度持續(xù)提升，全國(guó)性龍頭與區(qū)域龍頭形成雙軌競(jìng)爭(zhēng)。沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)、盒馬憑借供應(yīng)鏈壁壘與多業(yè)態(tài)布局穩(wěn)居第一梯隊(duì)，通過(guò)會(huì)員店升級(jí)(如山姆高端商品體系)和全渠道融合鞏固優(yōu)勢(shì);區(qū)域性企業(yè)則依托本地化商品與社區(qū)滲透尋求差異化生存空間。中小超市面臨市場(chǎng)份額擠壓，關(guān)店優(yōu)化與并購(gòu)整合成為常態(tài)。

2、業(yè)態(tài)分化顯著，新興模式破局

會(huì)員店與折扣店引領(lǐng)增長(zhǎng)：對(duì)標(biāo)國(guó)際模式的付費(fèi)會(huì)員店通過(guò)精選SKU、自有品牌與高性價(jià)比商品吸引中產(chǎn)客群;硬折扣店則聚焦下沉市場(chǎng)，以極簡(jiǎn)供應(yīng)鏈降低終端價(jià)格。

社區(qū)小微業(yè)態(tài)崛起：大型賣(mài)場(chǎng)擴(kuò)張放緩，小型社區(qū)店因貼近消費(fèi)場(chǎng)景、復(fù)購(gòu)率高的特點(diǎn)成為布局重點(diǎn)，如大潤(rùn)發(fā)Mini、盒馬鄰里等填補(bǔ)“最后一公里”空白。

生鮮品類(lèi)成核心競(jìng)爭(zhēng)力：供應(yīng)鏈能力決定成敗，企業(yè)通過(guò)產(chǎn)地直采、冷鏈升級(jí)降低損耗，同時(shí)前置倉(cāng)模式支撐即時(shí)配送需求，生鮮品類(lèi)占比顯著提升。

3、運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)

成本高壓難解：租金與人力成本剛性上漲，但數(shù)字化投入(如智能物流、自助支付)短期內(nèi)加劇財(cái)務(wù)壓力。

線上融合深度不足：盡管O2O滲透率提升，但多數(shù)企業(yè)仍依賴第三方平臺(tái)，自建渠道用戶黏性弱，全鏈路數(shù)據(jù)應(yīng)用能力待突破。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇：商品結(jié)構(gòu)趨同，服務(wù)創(chuàng)新不足，部分企業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)，盈利空間持續(xù)收窄。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年超市產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析：

當(dāng)前行業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾——消費(fèi)分級(jí)加速與商業(yè)模式滯后的沖突——正催生新一輪轉(zhuǎn)型浪潮。消費(fèi)者對(duì)健康食品、綠色消費(fèi)的追求推動(dòng)商品策略向品質(zhì)化升級(jí);技術(shù)賦能從“工具應(yīng)用”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)重構(gòu)”，人工智能與物聯(lián)網(wǎng)深入供應(yīng)鏈優(yōu)化;政策端則通過(guò)環(huán)保法規(guī)與促消費(fèi)政策引導(dǎo)行業(yè)走向集約化與可持續(xù)發(fā)展。在此背景下，超市企業(yè)的生存邏輯已從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“效率與體驗(yàn)并重”，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦于能否在細(xì)分市場(chǎng)中構(gòu)建不可替代的價(jià)值鏈。

超市行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、模式重構(gòu)：全渠道融合與場(chǎng)景創(chuàng)新

全域零售成為標(biāo)配：線上銷(xiāo)售占比將持續(xù)提升，企業(yè)通過(guò)自建APP、社群營(yíng)銷(xiāo)與第三方平臺(tái)協(xié)同，構(gòu)建“門(mén)店+云倉(cāng)+即時(shí)配送”網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“線上下單、半小時(shí)達(dá)”的高效服務(wù)。

沉浸式體驗(yàn)升級(jí)：實(shí)體店功能從交易向體驗(yàn)傾斜，融合餐飲、休閑社交的復(fù)合空間增多，VR/AR技術(shù)助力虛擬購(gòu)物，無(wú)人超市、智能貨架提升交互效率。

2、技術(shù)驅(qū)動(dòng)：數(shù)字化深化與供應(yīng)鏈智能化

AI與大數(shù)據(jù)核心化：人工智能應(yīng)用于需求預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)定價(jià)及庫(kù)存管理，實(shí)現(xiàn)“千店千面”的精準(zhǔn)選品;區(qū)塊鏈技術(shù)溯源商品全生命周期，增強(qiáng)食品安全信任。

供應(yīng)鏈協(xié)同升級(jí)：區(qū)域集采中心與共享倉(cāng)降低物流成本，柔性供應(yīng)鏈響應(yīng)市場(chǎng)變化，中小供應(yīng)商通過(guò)平臺(tái)化整合接入全國(guó)網(wǎng)絡(luò)。

3、可持續(xù)發(fā)展：綠色化與本土化雙軌并行

ESG戰(zhàn)略制度化：環(huán)保包裝強(qiáng)制普及，節(jié)能門(mén)店改造降低碳足跡，“零廢供應(yīng)鏈”從概念走向?qū)嵺`。

下沉市場(chǎng)與本土深耕：三四線城市成為增長(zhǎng)新引擎，區(qū)域企業(yè)通過(guò)本地特色商品(如地標(biāo)農(nóng)產(chǎn)品)建立壁壘;社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式整合低線市場(chǎng)離散需求，激活縣域消費(fèi)潛力。

4、資本整合與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

并購(gòu)重組提速：頭部企業(yè)通過(guò)資本并購(gòu)整合區(qū)域品牌，非上市中小超市生存壓力加劇，行業(yè)進(jìn)入寡頭競(jìng)合時(shí)代。

抗風(fēng)險(xiǎn)能力建設(shè)：針對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致的消費(fèi)降級(jí)，企業(yè)將強(qiáng)化高性價(jià)比商品矩陣;建立彈性供應(yīng)鏈應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，分散采購(gòu)源頭以規(guī)避斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)超市行業(yè)正從粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作的高質(zhì)量發(fā)展階段。短期陣痛不可避免：傳統(tǒng)業(yè)態(tài)收縮、成本壓力與競(jìng)爭(zhēng)白熱化將持續(xù)淘汰低效產(chǎn)能。然而，行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展邏輯清晰——技術(shù)賦能將徹底重塑“人貨場(chǎng)”關(guān)系，全渠道融合不再是選項(xiàng)而是生存基礎(chǔ);消費(fèi)分層促使業(yè)態(tài)進(jìn)一步細(xì)分，會(huì)員店服務(wù)高端需求，折扣店覆蓋價(jià)格敏感群體，社區(qū)店深化鄰里粘性;綠色轉(zhuǎn)型與政策合規(guī)要求企業(yè)重構(gòu)價(jià)值鏈，從商品設(shè)計(jì)到廢棄回收全程貫徹可持續(xù)理念。

未來(lái)勝出的企業(yè)需具備三大核心能力：一是以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的敏捷供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)需求精準(zhǔn)響應(yīng)與零庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn);二是差異化商品力，通過(guò)自有品牌研發(fā)與地域特色商品建立競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河;三是用戶運(yùn)營(yíng)深度，從交易關(guān)系轉(zhuǎn)向會(huì)員生命周期管理，構(gòu)建“商品+服務(wù)+社交”的全方位消費(fèi)生態(tài)。在此過(guò)程中，擁抱變革、敢于試錯(cuò)的企業(yè)將率先穿越周期，引領(lǐng)行業(yè)走向集約化、智能化與人性化的新零售時(shí)代。

想要了解更多超市行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年超市產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。