國家能源集團風電裝機突破6000萬千瓦 風電行業市場機遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月10日 來源：百度 1149 74
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為確保風電行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解風電行業的發展態勢，以及創新

國家能源集團認真落實國家“雙碳”戰略，踐行能源央企職責使命，在保障能源安全穩定供應的同時，加大風電等清潔可再生能源開發力度。截至2023年12月28日，風電在建規模近千萬千瓦，可持續發展動力強勁。2023年以來，國家能源集團堅持海陸并進，推動新能源多元化、快速化、規模化、效益化、科學化發展，已形成江蘇、山東、浙江3個百萬千瓦級海上風電基地，內蒙古、河北、江蘇等區域風電裝機規模突破500萬千瓦，浙江舟山普陀6號、江蘇東臺四期等海上風電獲評國家優質工程金獎。

風力發電作為清潔、可再生能源的代表，在減少溫室氣體排放和氣候變化方面發揮著關鍵作用。然而，與任何能源技術一樣，它也存在一些弊端和挑戰。首先，風力發電的最大挑戰之一是其能源供應的不穩定性。

風速隨天氣和季節變化，這意味著風力渦輪機不會一直產生相同數量的電力。在沒有風或風速太低的情況下，風力渦輪機可能無法工作，導致電力供應中斷。為了彌補不穩定性，智能電網系統已經投入使用，能夠將來自不同風電場的電力整合和分發，以確保持續供電。

當前，國家能源集團充分發揮一體化產業優勢，加快建設“沙戈荒”大型風電光伏發電基地，加大深遠海風電技術研發應用，持續提升風電高質量發展水平。

為確保風電行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解風電行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能風電從業者搶跑轉型賽道。

隨著整機行業日趨激烈的價格戰和大型化進程的加速，部分第三梯隊整機企業開始掉隊，市場份額進一步集中。財聯社記者統計，2023年TOP5(行業前五企業)中標份額逼近80%，較2022年的約74%提升明顯。

根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國風電整機行業深度調研及投資機會分析報告》顯示：

2024風電整機行業深度分析

風電作為一種清潔、可再生的能源，符合環保和可持續發展的要求，未來風電整機行業的發展空間將更加廣闊。隨著全球能源結構的調整和環保意識的提高，風電市場的需求不斷增長。特別是在歐洲、美國、中國等國家和地區，風電市場呈現出快速增長的態勢，為風電整機行業的發展提供了廣闊的市場空間。

全球范圍內，風力發電已廣泛用于發電，世界各地有數以千計的風電場，為城市、鄉村和工業設施提供電力。例如，丹麥是世界上風力發電比例最高的國家之一，大約有百分之四十以上的電力供應來自風力。美國、中國、德國等國也擁有大規模的風電產能。

與傳統的化石燃料發電相比，風力發電不會釋放二氧化碳等溫室氣體。從數據來看，2019年全球風能發電避免了2.6億噸的二氧化碳排放。與此同時，風力發電有助于減少對進口能源的依賴，提高國家的能源獨立性。

海上風電產業鏈主要可分為原材料、風機設備、項目建設、運維服務四個環節。其中風機設備可分為風機機組和輔助設備兩部分，風機機組包括葉片、發電機、齒輪箱、變流器、塔筒等關鍵零部件，輔助設備則包括風機基礎、海底電纜、海上升壓站和路上升壓站;項目建設環節根據流程可分為前期準備工作、項目施工建設和項目運行(發電售電)三步。

隨著技術的進步和規模效應的實現，風能發電的成本也在不斷下降，以美國為例，自2009年以來，美國的風能發電成本已經下降了超過百分之60。這使得風能發電逐漸變得更加競爭力，不僅對環境友好，還經濟可行。

風力發電項目的建設和維護還創造了大量就業機會，根據美國能源部的數據，美國的風電行業在2020年共創造了7.4萬個就業崗位。這涵蓋了從制造和安裝到運營和維護的多個領域。

我國海上風電行業市場集中度較高。根據CWEA數據，截至2021年年底，排名前6的海上風電整機制造企業累計裝機容量合計達到2470.7萬千瓦，占我國海上風電累計裝機總量的97.5%;排名前3的海上風電整機制造企業累計裝機容量合計達到1794.2萬千瓦，占我國海上風電累計裝機總量的70.8%。

由于風電新增裝機容量一直呈現正增長，而且新增裝機容量一直保持50GW以上的水平，因此全球風電累計裝機容量呈現上升的趨勢。根據數據顯示，2015-2020年全球風電累計裝機容量呈現逐年上升的趨勢，到2020年全球風電累計裝機容量上升至742GW，同比上升14.15%。

現今全球風電開發仍以陸上風電為主，但海上風電具有資源豐富、發電效率高、距負荷中心近、土地資源占用小、大規模開發難度低等優勢，被廣泛認為是發電行業的未來發展方向。鑒于海上風電發展對可再生能源產業的重要性，海上風電成為各國推進能源轉型的重點戰略方向，各主要國家制定了積極的長期目標。未來五年，海上風電將在全球范圍實現快速增長。

2023年風電整機行業的市場情況：

TOP5(行業前五企業)中標份額逼近80%，較2022年的約74%提升明顯，顯示出市場份額進一步集中。

風電機組容量進一步擴大，陸上機型單機容量進入兩位數時代。

風機快速大型化帶來的直接結果就是價格的走低。

到2025年，浙江省計劃形成年產150GW光伏電池及組件、5GW風電整機及零部件、100GWh儲能電池、5000套以上氫燃料電池裝備的生產制造能力，全省規模以上新能源制造業產值達到8000億元。同時，光伏、風電累計裝機規模突破4000萬千瓦。

在2022年，中國風電新增裝機容量就穩居全球第一，占全球新增裝機容量的49%。其中，新增陸上風機裝機容量32579MW，占全球新增陸上風電裝機容量的32.6%，新增海上風機裝機容量的5052MW，占全球新增海上風電裝機容量的57.60%。

浙江省制造業高質量發展領導小組辦公室關于印發《浙江省推動新能源制造業高質量發展實施意見(2023-2025年)》的通知。《通知》指出，到2025年，形成年產150GW光伏電池及組件、5GW風電整機及零部件、100GWh儲能電池、5000套以上氫燃料電池裝備的生產制造能力，全省規模以上新能源制造業產值達到8000億元。

到2025年，全省光伏、風電、儲能、氫能等新能源應用場景不斷豐富，建成一批源網荷儲、光伏建筑一體化等示范應用項目，光伏、風電累計裝機規模突破4000萬千瓦。

風電整機行業作為可再生能源領域的重要組成部分，未來發展前景廣闊。

目前，全球海上風電第一大技術來源國為中國，中國海上風電專利申請量達到14669項，占全球海上風電專利總申請量的74.28%;其次是歐洲專利局，專利申請量占全球海上風電專利總申請量的10.15%;排名第三到第六的分別是美國、德國、韓國和日本，專利申請量也均超過1000項。

從申請人的專利申請數量排名來看，截至2022年10月13日，中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司累計申請海上風電專利數量達563項，中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司申請專利數量達470項，分別排名全球第一和第二。全球申請海上風電專利數排名第三和第四的申請人分別為維斯塔斯風力系統有限公司和天津大學，專利申請數量分別為366項和323項。

中國風電產業鏈的發展情況：

中國風電產業鏈發展迅猛、產能快速擴張，帶來了內卷、逼仄的行業競爭環境。

積極出海搶占海外市場份額，成為風電產業鏈企業的“共同剛需”。

我國陸地風能資源豐富地區主要集中在東北、華北、西北地區(簡稱“三北地區”)，范圍涵蓋東北三省、內蒙古大部、華北北部、甘肅西部(酒泉)、新疆北部和東部等。從海上風能資源看，海上風能資源主要分布在我國的東南沿海，其中以中國臺灣海峽的風能資源最為豐富。我國風能資源較好的三北地區，電力負荷較小，而用電負荷較大的中東部和南方地區風能資源較為欠缺，造成了供給和需求逆向分布的情況，對我國風電電能調配、電網建設、電力輸送提出了較高的要求。

我國不同地區風電開發側重點各不相同：“三北”陸上風電發展需要提升當地電力系統靈活性，確保外送通道中新能源電量占比要求，探索以新能源電量為主的跨省區外送方式;中東南部陸上風電發展重點解決土地利用、生態環保等資源開發問題，推進低風速技術進步，提升風電在當地能源供應中的比重;海上風電要開發適應海上特殊環境的大容量風電機組，提升工程施工建造水平，通過集中連片開發推動海上風電成本下降。

2022年，中國風電新增裝機容量穩居全球第一，占全球新增裝機容量的49%。

中國風電產業鏈發展迅猛、產能快速擴張，帶來了內卷、逼仄的行業競爭環境。如今，積極出海搶占海外市場份額，成為風電產業鏈企業的“共同剛需”。

據全球風能理事會(GWEC)發布的《2023年全球海上風電報告》，2022年全球海上風電新增裝機8.8GW，累計裝機64.3GW;未來十年(2023~2033年)，歐洲和亞太地區海上風電新增裝機總計分別為157GW、186GW。與此同時，除中國地區外，全球海上風電基礎設施的產能滿足率僅不到70%。

我國風電建設發展迅速，在 10 年時間內，全國風電裝機總量從 44.7GW 增長到 288.3GW，2020 年全年風電裝機增量高達 52GW，新增容量創造新高，2021年增速略有放緩，但總體維持較高增長。2022年國內新增并網風電裝機37.63GW，同比減少9.94GW，下降幅度21%;2023年，國內風電發展形勢大概率將明顯好于2022年，截至2022年底，全國累計風電并網裝機規模3.65億千瓦，按照近期召開全國能源工作會議的指引，到2023年年底全國風電累計裝機規模將達到4.3億千瓦左右，意味著2023年的新增并網規模將達到65GW左右。

與傳統能源相比，風電成本穩定，且不存在碳排放等環境成本，并且可利用的風能在全球范圍內分布廣泛、儲量巨大。隨著市場的不斷擴大和技術的進步，風力發電成本日趨下降。據全球風能理事會預測，到 2025 年全球風電累計裝機量將超過 10 億千瓦。未來一段時期內，化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價格上揚，環境保護壓力的持續增大，風電技術的日趨成熟，國家產業政策的大力扶持，將助力風電行業發展。隨著我國風電建設的加快，風電設備及零部件的市場需求將會進一步增加。

2023年風電機組容量進一步擴大，在2023年的下半年，東方電氣、三一重能、上海電氣先后中標了10MW機型的訂單，項目規模累計超過2GW，陸上機型單機容量進入兩位數時代。

風機快速大型化帶來的直接結果就是價格的走低。去年第四季度，陸上風機中標價格最低已跌破1000元/kW。

2023年底，內蒙古能源集團阿魯科爾沁100萬千瓦風儲基地項目風力發電機組(含塔筒)及附屬設備招標采購開標，最低投標報價為6.54億元，扣除塔筒后單價約908元/kW，首次跌破1000元/kW，創陸風機組投標單價歷史新低。

不過，多位業內人士認為，目前風電機組價格的驅動因素主要是風機容量大型化，而非單純“價格戰”的延續。風電機組大型化不僅是整機降本增效的重要途徑，更體現了整機廠商的技術競爭力。

風電整機行業發展趨勢

大型化和輕量化。隨著技術的進步和市場需求的變化，風電整機向大型化和輕量化方向發展。大型化可以提高風能利用率和發電效率，而輕量化則可以降低制造成本和提高運輸能力。

智能化和數字化。風電整機行業正在積極探索智能化和數字化技術的應用，以提高風電設備的運行效率和可靠性。例如，通過數字化技術對風電設備進行遠程監控和維護，實現智能化管理和運營。

隨著全球能源結構的調整和環保意識的提高，風電市場的需求不斷增長。特別是在歐洲、美國、中國等國家和地區，風電市場呈現出快速增長的態勢，為風電整機行業的發展提供了廣闊的市場空間。

風電整機行業作為可再生能源領域的重要組成部分，未來發展前景廣闊。

多元化和定制化。隨著風電市場的不斷擴大和需求的多樣化，風電整機行業需要提供更多元化和定制化的產品和服務。例如，針對不同的應用場景和客戶要求，定制不同的風電設備型號和規格，以滿足市場的個性化需求。

環保和可持續發展。風電整機行業需要關注環保和可持續發展，推廣清潔能源的應用，降低碳排放和環境污染。例如，采用環保材料和工藝，提高風電設備的能效和可靠性，降低維護成本和廢棄物產生。

根據中國可再生能源學會風能專業委員會(CWEA)發布的《2021年中國風電吊裝容量統計簡報》，截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業共13家，其中累計裝機容量超過100萬千瓦的有電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源、中國海裝和東方電氣，電氣風電以851.4萬千瓦排名第一，遠超其他企業。

這些項目以風光資源為依托、以區域電網為支撐、以輸電通道為牽引、以高效消納為目標，統籌風光資源稟賦和消納條件，重點利用沙漠、戈壁、荒漠地區土地資源，通過板上發電、板下種植、治沙改土、資源綜合利用等發展模式，實現生態效益、經濟效益、減碳效益等多重效益，在促進我國能源綠色低碳轉型發展的同時，能夠有效帶動產業發展、地方經濟發展。第二批基地項目工作也在陸續開展中。

其次，“十四五”期間實施“千鄉萬村馭風計劃”，分散式風電布局突出。分散式風電項目一般位于負荷中心附近，不以大規模遠距離輸送電力為目的，所產生的電力可以自用，也可上網且在配電系統平衡調節。伴隨著我國低速風機技術進步，中東南部具有消納優勢明顯的低風速資源區域已具備開發條件，可實現就地生產就地消納，可供開發資源潛力在 10 億千瓦以上。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網撰寫的風電整機行業報告對中國風電整機行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。同時揭示了市場潛在需求潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，想了解關于更多風電整機行業專業分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國風電整機行業深度調研及投資機會分析報告》。

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