李婉逸
前言
在全球能源結構轉型與“雙碳”目標驅動下，清潔能源交通領域迎來快速發展期。液化天然氣(LNG)汽車憑借其顯著的環保優勢與經濟性，成為交通領域碳減排的關鍵載體。2025年，中國LNG汽車市場在政策紅利釋放、技術迭代加速、基礎設施完善的三重推動下，進入規模化擴張階段。
一、行業發展現狀分析
(一)政策驅動與技術迭代雙輪并進
2025年，中國LNG汽車行業進入政策密集落地期。國家層面將天然氣汽車納入清潔能源交通體系，提出“氣化交通”目標，推動LNG在重載貨運、公共交通等領域的規模化應用。地方層面，山東、河北等物流大省出臺高速公路LNG加氣站建設補貼政策，單站最高補助達200萬元，加速基礎設施網絡布局。技術層面，發動機熱效率突破45%，配合智能電控系統，使LNG重卡百公里氣耗降至28公斤，燃料成本較柴油車低35%;儲運裝備輕量化方面，IV型碳纖維纏繞儲罐重量減輕40%，續航突破1000公里，推動LNG汽車從區域短途運輸向跨省干線物流滲透。
(二)區域市場分化與場景細分
區域市場呈現三級梯隊格局：長三角、珠三角依托港口優勢，形成“LNG接收站—物流園—干線運輸”閉環生態，車用LNG消費量占全國45%;陜西、新疆等氣源地通過“產地銷”模式降低物流成本，LNG重卡保有量增速連續三年超25%;中西部省份借助“西氣東輸”管網覆蓋，加速布局國道沿線加氣站，河南、湖北等地規劃縣域LNG加氣站全覆蓋。場景細分催生差異化需求：城配領域“LNG+電動”混動輕卡實現續航突破，干線運輸領域“LNG氫燃料電池”重卡在內蒙古至京津冀線路實現零排放運營，港口集疏運、煤炭運輸、冷鏈物流三大場景成為需求增長核心極。
二、宏觀環境分析
(一)政策環境：從“強激勵”到“長效約束”
國家政策體系逐步完善，形成“頂層設計+地方配套+行業規范”的立體化框架。宏觀政策層面，通過財政補貼、稅收優惠、路權優先等措施降低LNG汽車購置與運營成本;環保法規層面，歐Ⅶ排放標準倒逼車企加速技術升級，LNG發動機氮氧化物排放較柴油機降低90%;能源規劃層面，“十四五”能源規劃明確天然氣在交通領域的戰略地位，推動LNG加注站與充電樁、加氫站協同布局。
(二)經濟環境：成本優勢驅動市場擴張
國際氣價下行與國內能源結構調整形成雙重利好。2025年，中國LNG進口量突破1.7億噸，氣價較柴油保持經濟性平衡點下方，LNG重卡月度燃料費用節省超1萬元，相當于一名司機的人工成本。經濟性優勢推動物流車隊加速存量柴油車替換，預計“十五五”期間電動重卡大規模商用前，LNG重卡年銷量將保持在15萬輛左右。
(三)社會環境：環保意識與能源安全共振
公眾對空氣質量的關注度持續提升，LNG汽車尾氣中二氧化碳排放量減少20%，顆粒物排放近乎為零，契合“雙碳”目標下的社會期待。能源安全層面，中國天然氣對外依存度超40%，交通領域氣化可減少柴油消費，降低對進口原油的依賴，戰略價值凸顯。
(一)供給端：技術破局重構產業鏈
全球LNG液化產能增長與地緣政治波動并存，資源約束倒逼技術革新。核心零部件領域，車用LNG儲罐輕量化革命加速，IV型儲罐容積能量密度提升25%;加注設備智能化升級，AI加氣站通過大數據預測車流高峰，單站日服務能力提升67%。產業鏈上游，非常規天然氣開發技術突破(如頁巖氣共采)增強資源保障能力;中游，模塊化LNG加氣站出口東南亞，單站建設周期壓縮至2個月;下游，能源運營商與車企深度綁定，推出“車即服務”(VaaS)模式，整合加氣、維修、金融等全生命周期服務。
(二)需求端：場景革命催生結構性機會
物流行業場景細分重塑需求圖譜。港口集疏運領域，LNG重卡憑借低排放優勢成為沿海港口標配;煤炭運輸領域，“氣化運煤專線”在山西、內蒙古等地推廣，減少運輸環節污染;冷鏈物流領域，LNG發動機低溫啟動性能優勢顯著，市場份額持續提升。此外，城市公交與出租車領域，LNG客車在二三線城市滲透率突破30%，替代柴油車進程加速。
四、競爭格局分析
(一)市場集中度與梯隊分化
根據中研普華研究院《2025-2030年LNG汽車市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：行業呈現“傳統車企轉型派+區域運營專家+跨界技術玩家”三足鼎立格局。一汽解放、東風商用車等傳統車企憑借渠道優勢占據35%市場份額，通過“以舊換新”政策推動存量柴油車替換;新奧能源、廣匯能源等區域運營商深耕特定市場，在河北、山東等地構建“加氣站+物流平臺”壁壘，市場占有率超20%;比亞迪、吉利等跨界企業推出“LNG-電動”混動技術，在高原、寒區等極端環境適應性上形成差異化優勢。
(二)競爭策略：從價格戰到價值競爭
頭部企業競爭焦點從單一產品性價比轉向全生命周期成本優化。陜汽重卡搭載“天行健”平臺，實時監控車輛油耗、氣耗及維修數據，幫助物流企業將運營成本降至3.5元/公里;中石化“石化易電”APP整合全國LNG加氣站資源，用戶可預約加氣時段，減少排隊等待時間，平臺月活用戶突破200萬。技術輸出層面，中集安瑞科向東南亞國家出口模塊化加氣站，中國重汽與德國曼恩成立合資公司，共同開發符合歐盟標準的LNG牽引車，2025年出口量突破1萬輛。
(一)濰柴動力：發動機技術領跑者
濰柴動力通過“熱效率突破+電控系統優化”雙路徑鞏固技術壁壘。其WP15NG發動機熱效率達45%，配合智能氣耗管理系統，使重卡綜合能耗降低15%。2025年，濰柴動力與博世合作開發氫內燃機技術，實現LNG與氫能耦合，為未來能源轉型預留技術接口。
(二)新奧能源：區域市場深耕者
新奧能源在河北、山東等地構建“加氣站+物流平臺+金融支持”生態閉環。通過自建加氣站網絡降低氣源采購成本，其LNG零售價格較市場均價低8%;開發“氣運通”物流平臺，整合社會運力資源，提高車輛周轉效率;推出“氣費分期”金融產品，緩解物流企業資金壓力。2025年，新奧能源在華北地區市場份額達28%，成為區域市場領導者。
(三)比亞迪：跨界技術整合者
比亞迪推出“LNG-電動”混動重卡，通過LNG發動機發電驅動電機，綜合能耗較傳統車型降低22%。該車型在高原、寒區等極端環境適應性顯著優于純電動重卡，已在內蒙、西藏等地實現規模化應用。此外，比亞迪開發車載制氫技術，利用LNG冷能制氫，使氫氣成本降至35元/公斤，較電解水制氫降低40%，為LNG與氫能融合提供技術路徑。
六、行業發展趨勢分析
(一)能源融合：從單一燃料到多能互補
LNG汽車正從單一燃料向“LNG-氫能”“LNG-電動”混動方案轉型。國家電投在雄安新區試點“LNG重卡+車載制氫”項目，實現能源梯級利用;比亞迪“LNG-電動”混動技術突破續航瓶頸，滿足干線物流長距離運輸需求。預計到2030年，混動車型占比將達25%，成為主流技術路線。
(二)模式創新：從產品銷售到服務生態
能源運營商與車企深度綁定，催生“車即服務”(VaaS)新業態。新奧能源推出“氣運無憂”套餐，整合加氣、維修、保險等服務，按行駛里程收費;中石化與一汽解放合作開發“智能加氣站”，通過車聯網技術實現自動扣費、預約加氣、故障預警等功能，提升用戶體驗。
(三)標準輸出：從技術引進到全球引領
中國主導的LNG汽車技術標準逐步成為全球基準。中集安瑞科參與制定ISO 19739《車載液化天然氣儲罐國際標準》，推動中國裝備制造業出海;中國重汽LNG牽引車通過歐盟WVTA認證，2025年出口量突破1萬輛，占歐洲市場份額的8%。未來，中國有望通過“技術+標準+資本”輸出模式，主導全球LNG汽車產業格局。
七、投資策略分析
(一)投資熱點：技術突破與場景深耕
車載儲氣瓶輕量化、發動機熱效率提升、智能化系統集成等領域存在技術投資機會。區域市場方面，中西部省份縣域加氣站建設、港口集疏運專用車輛開發、冷鏈物流定制化解決方案等場景具有增長潛力。
(二)風險防控：政策變動與技術迭代
政策層面，需關注地方補貼退坡對市場需求的影響，建議企業布局多元化市場，降低對單一政策的依賴;技術層面，需防范氫能、電動等替代技術路線沖擊，通過混動技術預留轉型接口;市場層面，需應對行業競爭加劇，通過全生命周期成本優化構建壁壘。
(三)戰略建議：產業鏈協同與全球化布局
企業應加強與能源供應商、物流平臺、金融機構的協同，構建“氣源保障—車輛制造—運營服務—金融支持”生態閉環;同時，通過技術輸出、標準制定、資本合作等方式開拓海外市場，分享全球清潔能源交通增長紅利。
如需了解更多LNG汽車行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年LNG汽車市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號